天空上尉和明日世界十九世纪初期的伦敦是难民，罪犯和一些阴谋家的避风港。威尔罗克是靠给沙俄政府收集各种情报为生，但与此同时他还给伦敦员警署署长提供情报，威尔罗克是一名不折不扣的双重间谍。当新一任的沙俄大使要他证明自己以前的价值，否则将会失掉他的工作时，威尔罗只能按照大使的要求去制作一颗炸弹。